Акционеры Super League одобрили сделку с Metaplanet на 2100 BTC

Акционеры американской Super League Enterprise одобрили сделку, в результате которой японская Metaplanet получит контроль над компанией и создаст биткоин-казначейство в США.

Голосование прошло 16 октября на ежегодном собрании. Акционеры поддержали все предложения, связанные с ранее заключенным соглашением, включая выпуск новых акций.

По условиям сделки Metaplanet передаст Super League 2100 BTC и $2,5 млн наличными. Взамен японская компания получит 44,86 млн обыкновенных акций по $3 за штуку, привилегированные бумаги и долгосрочные варранты.

По курсу на 14 августа, который стороны взяли за ориентир при подписании соглашения, передаваемая криптовалюта стоила около $132,1 млн. К 16 октября на фоне роста биткоина ее стоимость увеличилась до $170 млн.

После закрытия сделки Metaplanet будет владеть примерно 95,7% обыкновенных акций Super League. С учетом исполнения ранее выпущенных предварительно оплаченных варрантов доля составит около 93,6%.

Японская компания также получит право назначить пятерых из девяти членов совета директоров и его председателя. Дополнительные права голоса ей дадут привилегированные акции.

Metaplanet обязалась в течение пяти лет не продавать полученные ценные бумаги, включая акции от исполнения варрантов и конвертации привилегированных акций.

Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2026 года после выполнения оставшихся условий, включая необходимые процедуры Nasdaq и регуляторов США и Японии.

Биткоин-казначейство в США

После закрытия сделки Super League переименуют в Superplanet. Компания продолжит торговаться на Nasdaq, но сменит биржевой тикер с SLE на SUPA.

Ее основной стратегией станет накопление биткоина. Переданные Metaplanet 2100 BTC сформируют первоначальный криптовалютный резерв.

Биткоин-резерв Metaplanet. Источник: BitcoinTreasuries.

Действующий бизнес Super League в сфере игровой рекламы и цифровых медиа сохранится как отдельное операционное подразделение. Генеральным директором Superplanet останется нынешний CEO Мэттью Эдельман.

Биткоины Superplanet станут обеспечением для возможных выпусков бессрочных привилегированных акций, но решение о выпуске стороны пока не приняли.

В течение двух лет после закрытия сделки Metaplanet также сможет дополнительно инвестировать до $210 млн в привилегированные бумаги Superplanet.

По замыслу фирм, новая структура откроет японской компании доступ к американскому рынку капитала. Metaplanet продолжит привлекать финансирование в Японии, а Superplanet — в США.

Криптовалюта американской дочерней компании будет учитываться в консолидированной отчетности Metaplanet, поэтому переданные монеты не покинут группу.

Ранее генеральный директор Metaplanet Саймон Герович заявил, что компания построила одно из крупнейших в мире биткоин-казначейств в Японии, а Superplanet позволит развивать его в США — «на самом глубоком рынке капитала». По его словам, речь идет о единой консолидированной позиции в первой криптовалюте, которая будет расти через две публичные площадки.

Напомним, в начале октября Metaplanet увеличила биткоин-резерв до 44 000 BTC и объявила об изменении в модели финансирования.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER