СД «Т-технологий» оценил «Точку» в 84 млрд рублей

Совет директоров «Т-технологий» утвердил оценку 100% АО «Точка» в размере 84,8 млрд руб., а также установил цену допэмиссии акций для консолидации компании на уровне 320 руб. Об этом говорится в сообщении «Т-технологий».

Для заключения сделки компания использует смешанное финансирование. Допэмиссия «Т-технологий» пройдет по закрытой подписке в пользу владельца 64% «Точки» МКООО «Каталитик пипл». Остальные расчеты с акционерами банка будут в денежной форме, с использованием заемных средств.

«С учетом данных параметров, а также частичной оплаты акций АО "Точка" в денежной форме, совет директоров оценивает объем требуемых к размещению акций "Т" в рамках допэмиссии для сделки в 170 млн акций "Т". Поскольку в результате консолидации АО "Точка" предполагается формирование квазиказначейского пакета акций "Т" на МКООО "Каталитик пипл", эффективная потребность в допэмиссии оценивается в 85 млн акций, что эквивалентно 3,2% общего количества акций "Т"», – сказал председатель совета директоров «Т-технологий» Алексей Малиновский.

По его словам, инвестиция соответствует стандартам группы по ROE и окупится с доходностью выше 30%. Как и в случае с Росбанком, сделка должна обеспечить позитивную траекторию прибыли на акцию «Т» с учетом допэмиссии в среднесрочной перспективе, заявил председатель совета директоров. Он добавил, что, по текущим ожиданиям, в 2026 г. совокупный размер дивидендов на акцию «Т» вырастет более чем на 20%.

О планах консолидировать банк «Точка» стало известно в феврале. Совет директоров группы «Т-технологии» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей. Группа намерена провести дробление акций для того, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов.

В «Точке» 64% принадлежит «Каталитик пипл», в котором 50,01% у «Т-технологий». Таким образом, экономическая доля «Т-технологий» в «Точке» составляет 32%.